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En la siguiente sección hemos resumido para usted los datos sobre los resultados de nuestras actividades. Nuestro objetivo es generar una rentabilidad del 10-15 % anual a largo plazo, independientemente de la evolución de los mercados bursátiles. Para lograrlo, aceptamos las fluctuaciones a corto plazo.
Los datos clave del análisis a largo plazo de las dos últimas décadas muestran una clara rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI Europe IMI en los veinte años transcurridos desde su creación: Durante este periodo, el índice se ha multiplicado por cuatro y nosotros hemos multiplicado por 11 el valor de nuestra cartera. Esto corresponde a un crecimiento anual del 6,8% para el índice y del 11,7% para FORUM.
«FORUM (azul) ha superado al índice de referencia en casi todos los periodos, salvo en los últimos cinco años. Desde su lanzamiento en 2002, la rentabilidad ha sido de aproximadamente un 13 % anual, frente a un aumento del índice de referencia de aproximadamente un 8 % anual. Calculado de forma lineal, esto equivale a una rentabilidad superior de aproximadamente un 5 % anual».