Un informe trimestral de una inversión, que es cotejado por el director gerente de Forum, Burkhard Wittek. La imagen muestra las manos del director gerente, que sostiene un birógrafo negro en la mano derecha. En la hoja se ve una lista en forma de tabla. El informe reposa sobre un tablero oscuro.

Resultados

Sólo cuenta el éxito

En la siguiente sección hemos resumido para usted los datos sobre los resultados de nuestras actividades. Nuestro objetivo es generar una rentabilidad del 10-15 % anual a largo plazo, independientemente de la evolución de los mercados bursátiles. Para lograrlo, aceptamos las fluctuaciones a corto plazo.

Desarrollo NAV (Net Asset Value)

Los datos clave del análisis a largo plazo de las dos últimas décadas muestran una clara rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI Europe IMI en los veinte años transcurridos desde su creación: Durante este periodo, el índice se ha multiplicado por cuatro y nosotros hemos multiplicado por 11 el valor de nuestra cartera. Esto corresponde a un crecimiento anual del 6,8% para el índice y del 11,7% para FORUM.

Rendimiento versus índice

Presentación de un gráfico de barras con una barra de comparación roja y otra azul con los periodos trimestre, año en curso, 5 años, 10 años y 15 años. La barra roja representa el MSCI Europe IMI, la azul el Forum.

FORUM (azul) ha superado al índice de referencia en casi todos los periodos, a excepción de los últimos 10 años y en 2023. En los últimos 5 años, la rentabilidad ha sido de aproximadamente el 14% anual, frente a un incremento del índice de referencia de aproximadamente el 10% anual.

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