Píxel LR
Un informe trimestral de una inversión, que es cotejado por el director gerente de Forum, Burkhard Wittek. La imagen muestra las manos del director gerente, que sostiene un birógrafo negro en la mano derecha. En la hoja se ve una lista en forma de tabla. El informe reposa sobre un tablero oscuro.

Resultados

Sólo cuenta el éxito

En la siguiente sección hemos presentado los datos sobre los resultados de nuestras actividades para usted. Nuestro objetivo es generar una rentabilidad del 10-15% anual a largo plazo, independientemente de la evolución de los mercados bursátiles. Para ello, aceptamos de buen grado las fluctuaciones a corto plazo.

Desarrollo NAV (Net Asset Value)

Gráfico de dos curvas de crecimiento: una azul y otra roja. El gráfico azul muestra el crecimiento del Grupo Fórum de 2002 a 2021. El gráfico rojo muestra la evolución del MSCI Europe IMI durante el mismo periodo.

Los datos clave de la visión a largo plazo de las dos últimas décadas muestran un claro rendimiento superior en comparación con el índice de referencia MSCI Europe IMI en los 20 años transcurridos desde su fundación: en este periodo el índice se ha multiplicado por 4, nosotros hemos multiplicado por 11 el valor de nuestra cartera. Esto corresponde a un crecimiento anual del 7% para el índice y del 16% para FORUM.

Rendimiento frente al índice

Presentación de un gráfico de barras con una barra de comparación roja y otra azul con los periodos trimestre, año en curso, 5 años, 10 años y 15 años. La barra roja representa el MSCI Europe IMI, la azul el Forum.

El FORUM (azul) ha batido al índice de referencia en todos los periodos excepto en los últimos 10 años. En los últimos 5 años, el rendimiento fue de aproximadamente el 10% anual, frente a un aumento del índice de referencia de aproximadamente el 4% anual.

Continuar con las publicaciones del Foro